Negocio
🤝 CRM & Contactos
Tablero comercial para seguir clientes y oportunidades: cada negociación avanza por etapas desde Lead hasta Ganada, con su valor y probabilidad.
Qué es
El CRM es un tablero tipo kanban con cinco columnas: Lead, Contactado, Propuesta enviada, Negociación y Ganada. Cada tarjeta es una oportunidad con cliente, concepto, valor en euros y probabilidad de cierre. El subtítulo de la página muestra el pipeline ponderado: la suma del valor de cada oportunidad multiplicado por su probabilidad.
Cómo se usa
1. Pulsa "+ Nueva oportunidad" e indica cliente, concepto, valor (€), probabilidad (%) y owner. 2. La tarjeta aparece en la columna Lead. 3. A medida que avanza la negociación, usa el botón "→" de la tarjeta para pasarla a la siguiente etapa. 4. Cuando se cierra el trato, llévala hasta la columna Ganada.
Consejos
Ajusta la probabilidad de forma realista: el pipeline ponderado del encabezado te dará una previsión de ingresos mucho más fiable. Revisa las columnas intermedias con frecuencia: una oportunidad parada en Negociación suele necesitar un empujón.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el pipeline ponderado?
La suma de (valor × probabilidad) de todas las oportunidades. Por ejemplo, una oportunidad de 10.000 € al 20% aporta 2.000 € al pipeline.
¿Cómo muevo una oportunidad de etapa?
Con el botón "→" que aparece en la tarjeta: la pasa a la siguiente columna del tablero.
¿Puedo saltar etapas?
El botón "→" avanza una etapa cada vez, en orden: Lead → Contactado → Propuesta enviada → Negociación → Ganada.